C’est la nuit. Un bateau de pêche traverse clandestinement les eaux territoriales tunisiennes entre la Sicile et la Tunisie pour pêcher dans les eaux africaines plus poissonneuses. Le lendemain, les pêcheurs, harassés par la tension nerveuse, débattent sur l’intérêt de poursuivre la pêche clandestine. Franco et Samir sont contre, ils connaissent les risques de l’entreprise. Mais les anciens, Sasà et Giovanni, décident de continuer.  Au cours de la nuit,  ils sont interceptés par une vedette tunisienne. La police tire mais le bateau, piloté par Franco, parvient à fuir. Après avoir miraculeusement récupéré les filets, Sasà s’aperçoit le lendemain que le bateau est endommagé et décide dès lors de rentrer. Les pêcheurs reprennent leur vie quotidienne à Naples.  Franco veut émigrer et prépare le voyage aux Etats-Unis avec sa jeune femme Rosa. Sasà choisit de rester à Naples et de ne plus aller pêcher en Sicile. Mais Rosa meurt accidentellement. Et les autres pêcheurs, qui craignent la concurrence, boycottent le groupe qui doit se résigner à regagner la haute mer. Giovanni, couvert de dettes, emmène pour la première fois à ses côtés, son fils Saverio. Et Franco se convainc qu’il n’a pas d’autre alternative que de reprendre la mer. Il renonce à son voyage et s’en remet au destin.