Une nuit, dans une ville en bordure de mer, Mario rencontre Natalie, la protège contre deux importuns, l'accompagne chez elle, et se fait promettre de se revoir. Le soir suivant, Natalie lui raconte qu'elle est orpheline, qu'elle vit avec sa grande-mère qui répare des vieux tapis, et qu'elle est amoureuse d'un locataire parti en promettant de revenir dans un an. Le temps a passé, il n'est pas revenu chez elle, mais elle sait qu'il est en ville. Elle demande à Mario de lui délivrer une lettre de rendez-vous. Mario promet, mais il détruit la lettre. Trois soirs plus tard, il va danser avec Natalie, mais à l'heure du rendez-vous, elle le quitte. Mario la suit, parle avec une prostituée, se bagarre avec des hommes dans le port, et enfin, retrouve Natalie qui a attendu en vain. Mario lui avoue qu'il n'a pas livré la lettre parce qu'il est amoureux d'elle. Natalie semble prête à s'abandonner à lui, mais quand elle voit l'homme qu'elle aime, elle court vers lui, et Mario reste seul...