Kenah, une mouette empoisonnée par une nappe de pétrole, confie juste avant de mourir son oeuf au chat Zorba. Elle a toutefois le temps de lui faire promettre trois choses : qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'à son éclosion, qu'il apprendra à voler au nouveau-né.
La petite mouette orpheline sera appelée Félicité par la communauté des chats (Colonel, Fidèle, Yoyo et Diderot) qui élèvent avec Zorba ce "chaton" un peu insolite. Elle devra apprendre à se connaître, à comprendre et à accepter qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler.
Entre-temps, elle se battra aux côtés de ses amis félins pour éviter la montée au pouvoir du Grand Rat qui les terrorise avec ses sbires.
Adaptation du roman de l'écrivain chilien Luis Sepùlveda "Histoire d'une Mouette et du Chat qui lui apprit à voler".